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大賺近3000億!全國社保基金亮出成績單,收益率由負轉正,還透露投資四大絕招

來源:券商中國    作者:賀覺淵    發布時間:2020年09月14日

? ? 近日,全國社會保障基金理事會(下稱“社保基金會”)發布《社保基金年度報告(2019年度)》(下稱“《報告》”)。《報告》顯示,2019年,全國社保基金資產總額26285.66億元,社保基金權益投資收益額2917.18億元,投資收益率14.06%。
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? ? 社保基金投資收益率由負轉正
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? ? 《報告》顯示,2019年,社保基金權益投資收益額2917.18億元,投資收益率14.06%。其中,已實現收益額944.80億元(已實現收益率4.64%),交易類資產公允價值變動額1972.38億元。
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? ? 值得注意的是,2018年的社保基金權益投資收益額為-476.85億元,投資收益率-2.28%。意味著2019年的社保基金收益額和收益率都實現由負轉正。
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? ? 從整體情況來看,2019年的社保基金收益情況也表現搶眼。社保基金自成立以來的年均投資收益率8.14%,累計投資收益額12464.06億元。截至2019年末,財政性撥入全國社保基金資金和股份累計9616.50億元。意味著2019年的社保社保基金權益投資收益率遠高于平均水平,累計投資收益額大于累計財政凈撥入額。
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? ? 《報告》指出,2019年,面對錯綜復雜的國內外形勢。社保基金會在投資運營管理上做好了四個方面:
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? ? 一是增強資產配置科學性和有效性。密切跟蹤國內外宏觀經濟、資本市場形勢和政策走勢,加強形勢分析研判。根據市場發展變化,科學編制實施資產配置計劃,合理安排投資節奏,實施有效的動態配置,努力提高超額收益。
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? ? 二是優化基金投資決策機制。修訂黨組工作規則,突出黨組對基金重大投資事項的審核把關,確保基金投資符合國家宏觀調控、發展戰略、國家安全以及國內外金融市場發展趨勢。進一步完善投資決策委員會決策機制,優化投資決策和審批程序,提高投資決策效能。按照分級負責、授權管理的原則,完善運轉流程,提高執行效率。
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? ? 三是提高基金投資運營能力。推動完善委托股票產品體系,加大戰略新興產業和科技創新型企業上市公司的投資力度。把握債券市場節奏,持續優化存量和增量結構,強化銀行存款投資業務中長期信用風險管理。緊跟國家戰略導向,加大國家重大建設項目、國有企業混改、私募股權基金投資力度,支持實體經濟發展。加強境外市場跟蹤研究,優化境外投資結構,豐富境外債券投資策略。加強資金分級流動性管理,提高資金使用效率與收益水平。
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? ? 四是加強投資風險管控措施。堅持把防控風險、確保基金安全擺在投資運營的首要位置,重視風險評估預測,落實風險防控措施。設立專門的風險管理部門,構建與基金和機構相適應的風險管理和工作運行機制,提高全員風險意識和風險防控能力。加強投資業務的合規監管,嚴控法律風險。
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? ? 此前,社會保障基金理事會黨組書記王爾乘在《人民論壇》發文表示,社保基金會投資運營能力不斷提高。在國內外沒有現成經驗可供借鑒的情況下,社保基金會立足國情,從探索建立機構框架,到逐步擴大投資范圍、增強投資管理能力、加強科學精細管理、健全內部控制體系,一步一個腳印,一步一個臺階,管理運營的專業化、市場化水平不斷提升。
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? ? 社保基金資產總額同比增長17.59%
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? ? 《報告》顯示,2019年末,社保基金資產總額26285.66億元。據券商中國記者測算,相比于2018年末的社保基金資產總額22353.78億元,2019年末社保基金資產總額同比增長17.59%。
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? ? 具體來看,直接投資資產10410.17億元,占社保基金資產總額的39.60%;委托投資資產15875.49億元,占社保基金資產總額的60.40%。分境內外投資看,2019年境內投資資產23668.69億元,占社保基金資產總額的90.04%;境外投資資產2616.97億元,占社保基金資產總額的9.96%。
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? ? 《報告》指出,經過多年探索實踐,社保基金會在風險管理上圍繞總體投資目標,針對管理運營各環節可能出現的各類投資風險,通過專門的風險管理手段和方法進行風險的識別、衡量、評估、監測和控制應對,覆蓋投資管理活動全領域、全過程,建立業務部門、風險管理職能部門、風險管理委員會和投資決策委員會的風險管理責任制度,形成了較為健全的風險管理體系。
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? ? 王爾乘表示,社保基金會將不斷推動改革創新,完善激勵約束機制,推動建立以投資績效考核指標為核心的工作人員考核評價制度。推動適當放寬投資范圍、放松投資品種限制,為分散投資風險、穩定投資收益提供有力保障。還將提高投資運營水平,加強各類資產的投資管理,優化投資結構,豐富產品體系,完善產品布局,努力提高投資收益水平。

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來源:券商中國

責任編輯:梅茜

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